Tareas Internas

¡Ahora puedes generar actividades internas relacionadas con algún movimiento del sistema y relacionar a otros usuarios para asignar responsabilidades!

Esta acción te permitirá ligar documentos generados dentro del sistema con las actividades, como lo son: cotizaciones, pedidos, contratos, facturas, depósitos, órdenes de compra, entradas y salidas de almacén, entre otros más.

Para poder visualizar las opciones de las tareas internas necesitarás:

• Tener activado tu módulo de SINUBE CRM o ERP en tu licencia.

Sigue los pasos que se presentan a continuación:

PERMISOS

1. Dirígete a Parámetros - Seguridad

2. Verifica que el perfil de tu usuario / usuarios tengan habilitado los permisos: Tareas internas y Tareas internas - consultas 

TAREAS INTERNAS

 Ubica del lado derecho de tu pantalla dentro del sistema una barra lateral, donde:

1) Generación de una tarea interna (ligada con un documento) 

a) Captura el asunto de la tarea

b) Selecciona en el calendario la fecha límite para la culminación de la tarea.

c) Agrega a los participantes relacionados con esa tarea 

d) Captura el o los detalles de la tarea. 

Nota: Puedes añadir imágenes con Ctrl + V

Guarda los datos

Para relacionar documentos generados en SINUBE, ingresa al documento y dale clic en Generar una tarea interna. De esta forma se agregará una sección llamada Movimiento asociado.

2) Consulta / Creación II

Del lado izquierdo del Grid se mostrarán las tareas pendientes o vencidas que tengas.

Al seleccionar las tareas tendrás la opción de añadirles comentarios.

Cuando termines las tareas, selecciona CONCLUIR

Nota: Cuando quieras ignorar la tarea que te han asignado, selecciona DECLINAR. En la ventana emergente añade un comentario adicional a la declinación.

Nota: Cuando realices un cambio de fecha, asunto o contenido recuerda GUARDAR 

3) Consulta de calendario V2

Visualiza las todas las tareas en tu calendario corporativo

Utiliza los filtros para consultar por calendario o listado las tareas (internas y del sistema) que tengas generadas.

Dentro del CALENDARIO, al seleccionar un día en particular, se desplegará un resumen de las tareas programadas ese día.

En el LISTADO tendrás una visualización de las tareas pendientes y su estatus.

Nota: Este reporte es descargable en un archivo .XLS

Al darle clic en el icono Ver / visualizar ingresarás a la tarea.

Aparecerán más opciones para la edición al a tarea para su edición. Recuerda GUARDAR

¡LISTO! Así de fácil podrás generar tus tareas internas para darle seguimiento a tus pendientes y procesos con la agenda corporativa.

• Suscríbete a nuestro blog para conocer más de las novedades de SINUBE y nuestros servicios adicionales cada Martes y Jueves.
• Suscríbete a nuestro canal de YouTube para actualizarte con los tutoriales del sistema.
• Visítanos en Facebook y LinkedIn donde podrás acercarte a nosotros y enterarte de las actividades que tenemos disponibles.
• Recuerda que puedes contactarnos por WhatsApp Business para comentarnos todas tus dudas, así como para asistencia técnica y comercial.

¡Contáctanos!

Será un placer atenderte.