Bloqueo de Procesos

 ¿Necesitas limitar las actividades administrativas de tus usuarios de fechas anteriores?

Existe una opción dentro de SINUBE llamada "Bloqueo de procesos" donde podrás evitar la alta o modificación de registros como los son: Cotizaciones, Pedidos, Facturas, Notas de venta, Entradas y Salidas de almacén.

Los procesos que son susceptibles a ser bloqueados son:

• Cotizaciones
• Agregar
• Actualizar
• Pedidos
• Actualizar
• Convertir a factura
• Cancelar
• Facturas de cliente
• Agregar factura
• Asignar fecha probable de pago
• Asignar saldo manual
• Cancelar
• Timbrar factura pendiente
• Notas de venta
• Agregar
• Cancelar
• Entradas de almacén
• Agregar
• Actualizar
• Actualizar fecha
• Actualizar precio de última compra
• Cancelar
• Salidas de almacén
• Agregar
• Actualizar fecha
• Cancelar
• Depósitos de clientes
• Agregar
• Modificar
• Cancelar
• Pagos a Proveedores (XML)
• Agregar
• Modificar
• Cancelar

Para poder bloquear los procesos anteriores, requieres:

• Ser usuario administrador de la empresa
• Contar con usuarios o más dentro de la empresa (opcional)
• Tener activado tu módulo de SINUBE Facturación, Administración o ERP en tus licencias.

PERMISOS

1- Dirígete a Parámetros - Seguridad

2. Verifica que tu perfil tenga validado el permiso para Bloquear los procesos en la carpeta Herramientas (puedes asignar a otro u otros usuarios para que bloqueen procesos dentro de su perfil) Ver entrada Perfiles de usuarios (permisos)

3. Recuerda Guardar

BLOQUEO DE PROCESOS

1. Dentro de la misma pestaña de Parámetros se encuentra la opción Bloqueo de procesos, selecciónala.

2. Si tienes más de una sucursal, selecciona la sucursal de la cual vas a limitar el proceso y selecciona Cargar datos

En la parte inferior (grid) aparecerán las opciones a bloquear. 

3. Selecciona a partir de que periodo vas a empezar a bloquear los procesos (si quieres que esta opción sea aplicada a todas las sucursales de la empresa de una vez, selecciona el check Actualizar TODAS las sucursales.

4. Selecciona el o los procesos que vas a bloquear para todos los usuarios.

5. Dale clic en Guardar. 

Cuando se intente generar algún proceso señalado con la fecha estipulada o anterior, el sistema arrojará el siguiente mensaje.

Para que un usuario pueda seguir realizando los movimientos anteriores sin que sea afectado por el Bloqueo de procesos requerirá en su Perfil de usuario tener marcada la opción No validad bloqueo de procesos.

Adicionalmente, en tu módulo de contabilidad (asociado al ERP), cuando generas un nuevo periodo contable, encontrarás la opción Cerrar procesos administrativos periodo X Con el cual se asignará la fecha de bloqueo para TODOS los procesos al periodo anterior al que se está generando.

¡LISTO! Así de fácil podrás, como usuario administrador, configurar los permisos de tus usuarios adicionales.

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¡Nuevas consultas de SINUBE!

 ¿Ya notaste las nuevas consultas de SINUBE?

En SINUBE sabemos que necesitas tener tu información disponible de forma más rápida y ágil para poder procesarla. Es por ello que 

¡Evolucionamos la plataforma!

Nuestro equipo de TI ahora trabaja con un nuevo patrón de desarrollo de aplicaciones (framework) conocido como ANGULAR

¿Qué quiere decir?

Encontrarás una nueva versión (v2) de las consultas y reportes:

¿Cuáles son las ventajas?

1.  La carga de los registros es mucho más rápida. Al aplicar el filtro notarás que la carga de tus registros es ¡HASTA 5 VECES MÁS VELOZ!

2. La pantalla de la consulta es más amplia. En comparación con la versión anterior, dejamos el filtro oculto para que visualices todo el grid.

3. Los filtros de consulta son más dinámicos. Puedes seleccionar varios filtros a la vez para que el sistema ubique tus registros de forma más específica. 

4. Los encabezados de las consultas se pueden cambiar de posición. Sujeta el encabezado al que quieras cambiar de posición y arrástralo donde quieras visualizarlo.

5. Se pueden fijar los encabezados. En tu encabezado ubica el botón "propiedades" para visualizar las opciones y dale clic en el icono "Fijar". Para que cuando te despliegues por la pantalla quede fijo ese campo (puedes seleccionar varios campos)

6. Se pueden ocultar los encabezados. En tu encabezado ubica el botón "propiedades" para visualizar las opciones y dale clic en el icono "no visualizar" Para que ese campo no aparezca en tu consulta.

7. Se puede aplicar un filtrado por encabezado dentro de tu consulta. En tu encabezado ubica el botón "propiedades" para visualizar las opciones y dale clic en los datos que deseas visualizar, también puedes aplicar fórmulas, dependiendo del formato del dato, para que el sistema te muestre solo lo que requieres ver.

8. Se puede modificar el orden del encabezado por celda (ascendente, descendente) En tu encabezado ubica el botón "propiedades" para visualizar las opciones y selecciona la forma de despliegue de información.

9. Tiene reportes personalizados. Puedes personalizar las plantillas de descarga de tus datos. ¡Estandariza los reportes, genera tu formato corporativo! Aprende más en la entrada ¡Nuevos Reportes Corporativos!

10. La exportación de los reportes es más ágil. ¡Tus datos se descargan hasta 5 veces más rápido!

Aprende a identificar los nuevo iconos de esta nueva versión en la entrada: ¡Nueva iconografía!

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Transferir Timbres

 ¿Sabías que puedes transferir timbres entre las empresas que administras en SINUBE?

Si, es muy sencillo, para ello requieres:

• Una empresa que administres con timbres disponibles (al menos 50)

Sigue los pasos que vienen a continuación:

1. Ingresa a la empresa donde tienes los timbres disponibles a transferir y dirígete a Parámetros - Timbres CFDI

2. En la ventana emergente observarás: Los timbres que has comprado, los que tienes disponibles y su fecha de vigencia

NOTA: Los timbres de SINUBE tienen vigencia de 2 años y en cada recarga se renueva la vigencia.

3. Para transferir timbres coloca en el recuadro RFC Destino el RFC de la empresa a la que le traspasarás los timbres y en Cantidad los timbres que vas a transferir (mínimo 25) y dale clic en Transferir

4. Podrás visualizar en tu empresa receptora los timbres que has transferido en el mismo apartado del paso 1.

Este movimiento te permitirá comprar volúmenes de timbres más grandes, los cuales están sujetos a más descuentos por volumen y distribuirlos entre tus empresas.

Mira aquí los paquetes de timbres que tenemos en SINUBE

 

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Envío de Estado de Cuenta a clientes

 ¿Sabías que puedes configurar tu sistema SINUBE para poder mandarle a tus clientes sus facturas pendientes (Estado de cuenta)?

Dentro de las configuraciones (parametros) de SINUBE puedes elegir el modelo PDF que quieres mandarle a tu cliente o elegir el predeterminado que el sistema te proporciona. (pregunta por el curso "Diseñador de Reportes")

Para ello requieres:

• Contar con facturas timbradas dentro de SINUBE

Sigue los pasos descritos a continuación:

CONFIGURACIÓN

1. Ve a la pestaña Parámetros y a la opción Diseñador de reportes. Ubica el reporte ESTADO DE CUENTA.

- Opcional: Duplica el estado de cuenta predeterminado y configura tu logotipo dando clic derecho y selecciona Establecer imagen principal como logotipo.

2.  Dentro de Parámetros selecciona Firmas para correo. Selecciona en el listado de Tipo la opción Estado de cuenta y dale clic en el icono Nuevo, dale un nombre y después en clic en OK.

-Opcional: Puedes guardar un asunto predeterminado para la firma de correo y la estructura de tu firma, como se muestra en el ejemplo:

3. Dirígete a Parámetros-Parámetros en la carpeta Configuración-Facturación-Parámetros y ubica el apartado Envío de estado de cuenta por correo desde antigüedad de saldos de clientes y selecciona el formato que generamos en el paso 1 y la firma del correo del paso 2 y dale clic al botón de la esquina inferior derecha de la ventana Guardar Cambios.

Nota: Te sugerimos recargar la página después de concluir con estos pasos, ya que estamos haciendo cambios en los parámetros base del sistema.

CLIENTES

1. Dirígete a Área Comercial-Clientes y escoge al cliente al que le vayas a mandar su estado de cuenta y dale clic en Edición en el renglón del cliente.

2. Selecciona el apartado de Contactos, así como el o los contactos a los que les harás el envío de del estado de cuenta y selecciona la opción Marcar/Desmarcar para envío de edo. cuenta. y después en Guardar y cerrar

ENVÍO DE EDO. DE CUENTA

1. Dirígete a la sección de Bancos-Antigüedad de saldos-De clientes

2. Selecciona los siguientes parámetros:

 a) Facturas

 b) Cliente: Un cliente y Busca al cliente al que le mandarás el estado de cuenta. Agrupar cliente

 c) Selecciona el tipo de moneda

 e) Ver todo en Fecha de corte

3. Selecciona Consultar una vez que todos los parámetros anteriores estén marcados. Selecciona el check de la fila de tu cliente y dale clic en Enviar estado de cuenta a los clientes seleccionados.

- Aparecerá una ventana con los resultados del envío. Dale clic en Aceptar.

Recuerda que siempre que mandes correos desde la plataforma, te llegará una copia a tu cuenta de usuario de Gmail con todos los archivos adjuntos, donde podrás darle seguimiento a los requerimientos o comentarios que te hagan tus clientes. 

Ejemplo del Estado de Cuenta que recibe el cliente en PDF

El reporte puede ser modificado en Diseñador de reportes, así como el cuerpo del correo.

Pregunta por nuestro servicio "Diseñador de reportes" para instruirte en la generación de tus reportes, o si lo prefieres contrata nuestro servicio de "Personalización de Reportes" y nosotros generamos el reporte que necesites totalmente personalizado.

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