Integración de costos (Almacén)

 ¿Sabías que puedes añadir al costo de tus productos en las entradas de almacén, costos adicionales como lo son fletes, seguros o aduana?

Esta opción te sirve para establecer de una forma más adecuada los costos reales de tu mercancía y saber cuanto te cuesta el producto en sí para poder sacar los reportes necesarios en tu negocio.

Para poder agregar costos adicionales a tus entradas de almacén, requieres:

• Tener activado tu módulo de SINUBE Administración o ERP en tu licencia.
• Tener generadas entradas de almacén (opcional)
• Tener las facturas de tus proveedores que sustenten los costos adicionales (opcional)

Sigue las instrucciones descritas a continuación:

1. Dirígete a la pestaña Almacén - Entrada y crea una entrada.

Nota: También puedes abrir esta opción con una entrada ya generada.

2.Selecciona la opción Otros - Desglose de costos adicionales

3. En la ventana emergente tendrás dos opciones:

a) Generar un nuevo cargo de forma manual. Agrega una descripción del cargo y su monto y dale clic en Aceptar.

b) Si tienes varios cargos por añadir, puedes ayudarte de la plantilla que el sistema te proporciona. Descarga la plantilla y en EXCEL edítala, recuerda copiar desde el encabezado, hasta el final de tu registro.

5. Supervisa el total de cargos adicionales y dale clic en Aceptar.

6. En costos adicionales se necesitarán manifestar el total de gastos por producto. Para el ejemplo (140/5=34) para que el sistema manifieste el costo acumulado e integrado. Recuerda Guardar los cambios.

7. Puedes añadir en Otros - Archivos relacionados algún documento que sustente la base del cálculo, como por ejemplo para el prorrateo cuando se trata de varios productos o las facturas de los proveedores que te ofrecieron los servicios que estás añadiendo.

Visualiza el Excel ejemplo que tenemos para el Cálculo de Integración de Costos

¡LISTO! Así de fácil podrás agregar los costos adicionales a tus productos en las entradas a almacén.

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Autorización masiva de Ordenes de Compra

¿Sabías que ahora puedes autorizar masivamente las órdenes de compra que tengas pendientes con un par de clics?

Ahorra tiempo consultando a través del filtro tus pendientes por autorizar y agiliza tus operaciones con la autorización masiva. Envía a tus proveedores sus ordenes de compra y controla de forma eficiente las operaciones de almacén y Tesorería.

Para ello requieres:

• Ordenes de compra pendientes de autorizar

Sigue los pasos que a continuación se describen:

1. Dirígete a Proveedores - Consulta de ordenes de Compra

2. Genera una consulta de tus ordenes de compra usando los filtros que más te convengan para autorizarlas

3. Selecciona las ordenes de compra que vayas a autorizar y dale clic en Autorizar seleccionados.

4. Ejecuta nuevamente la consulta del listado de ordenes de compra y confirma su Estatus

NOTA: Recuerda que desde esta consulta puedes enviar por correo a tu proveedor la orden de compra

 Pregunta curso "Compras" donde te mostraremos todas las herramientas necesarias para que tu configures tu sistema y le saques provecho a cada área operativa del SINUBE.

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Autorización masiva de pago a proveedor

Ahora SINUBE ha desarrollado la versión de la plataforma Antigüedad de saldos de proveedores, donde no solo tendrás la oportunidad de autorizar los pagos de forma masiva, sino que también te permitirá generar los pagos a tus proveedores de forma automática y masiva.

Anteriormente en la Versión 1 de la Antigüedad de saldos de proveedor podías autorizar los pagos de forma individual, así como ajustar sus montos.

Para poder autorizar pagos y generarlos de forma masiva requieres:

• Ordenes de compra con Asignación de pago sin Factura
• Ordenes de compra con XML ligado

Nota: Recuerda que tienes tres formas de ver las facturas de proveedor en este apartado: por Orden de Compra (OC), por XML-Con OC y por XML-Sin OC.

Sigue los pasos a continuación:

CONFIGURACIÓN

1.Dirígete a Proveedores - Catálogo de proveedores, ubica a través del filtro al proveedor al que le efectuarás el pago masivo y dale clic en la opción Editar proveedor 

2. Ubica la pestaña Bancos y da de alta la cuenta bancaria o CLABE a la que le realizas las TRANSFERENCIAS a tu proveedor con el botón Nueva cuenta (completa los datos que te solicita el sistema)

3. Dale clic en Guardar. 

Nota: La generación masiva de pagos se efectuará como tipo Transferencia.

Nota: La configuración del "Banco para  pago" en la edición del proveedor no aplica para pago masivo a través de Antigüedad de Saldos de proveedor

AUTORIZAR PAGOS

1. Dirígete a Bancos - Antigüedad de saldos - De proveedores y a través de los filtros selecciona los campos para generar la consulta las facturas que tengas pendientes de autorizar.

2. Selecciona las facturas o en su caso ordenes de compra pendientes por autorizar y dale clic en AUTORIZAR PARA PAGO

Nota: Los montos autorizados a pagar por este medio serán totales. 

GENERAR PAGOS

1.Una vez autorizados los registros para pago se puede dar clic en GENERAR PAGOS EN AUTOMÁTICO, (Asegúrate que estés seleccionados los registros a los que quieras aplicar el movimiento)

2. Seleccionamos la cuenta de pago, ya que el sistema generará una TRANSFERENCIA por cada movimiento seleccionado desde la cuenta que elijamos a la cuenta configurada anteriormente del proveedor.

Nota: Recuerda de los XML de proveedores importados requieren ser pagados desde la Consulta de Facturas de proveedores cargadas desde archivo XML (Módulo Administrativo o Contable) o en su defecto desde Pago XMLs prov.

¡Listo! Quedaron tus pagos masivos, los cuales tendrán la misma fecha de aplicación que la del día que realizaste esta operación .

CONSULTA

1. Podrás consultar tus pagos generados en Bancos - Consultas - Listado de pagos 

2. Utiliza el filtro que más te convenga y en el icono de Visualización del detalle del pago (a) podrás consultar cada pago generado o generar la póliza contable (b) de forma automática.

3. Una vez abierto el pago puedes editar: 

a. Fecha de aplicación 

b. El tipo de pago / método

c. Actualizar la referencia al pago en el detalle de la factura con su monto

d. Vincular el XML del complemento del pago que te haya efectuado el proveedor.

e. Una vez actualizado los datos, hasta imprimir el pago a proveedor.

f. Cancelarlo si fuera el caso.

Nota: Si cancelas el pago de una orden de compra (sin XML vinculado) tendrás que volver a Asignarle el pago sin factura a dicha orden de compra para que lo puedas visualizar de nuevo en la Antigüedad de saldos.

Pregunta curso "Tesorería / Bancos" donde te mostraremos todas las herramientas necesarias para que tu configures tu sistema y le saques provecho a cada área operativa del SINUBE.

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Gestión de Envíos

¿Requieres llevar una relación y seguimiento de los envíos de las mercancías que te compran tus clientes? SINUBE tiene la opción perfecta para poder gestionarlos.

Para poder usar este apartado requieres:

• Catálogo de clientes
• Facturas de cliente generadas
• Proveedor Transportista cargado en Proveedores.

Sigue los pasos que se mencionan a continuación para asignar los datos de embarque:

1. Verifica que el usuario que va a gestionar este apartado cuente dentro de su perfil de seguridad con los permisos "Consulta de envíos" y Creación de envíos" de la carpeta Administración

2. Selecciona al cliente que le realizará el envío, abra el detalle del cliente y seleccione el botón Otros y Adicionales del menú desplegable:

3. En la ventana que se abrirá ubica la sección Transporte llena el espacio con la información correspondiente ( tipo de transporte, medio, proveedor sugerido) y da clic en Aceptar.

4. Ingresa a Almacén-Asignar y a través de los filtros, consulta las facturas disponibles a surtir y da clic en Obtener.

5. Ubica el icono Editar (lápiz) en el renglón de la factura.

6. En la ventana que se abrirá captura los datos que se solicitan para el embarque y envío. El transporte lo tomará en automático, sin embargo, puede ser editado de ser necesario. Después dale clic en Aceptar.

7. Podrás ver los datos actualizados en el renglón de la factura dentro de la consulta.

Nota: La fecha probable de pago de la factura la calcula tomando como relación la fecha de embarque más los días de crédito

Para generar el envío sigue los pasos que se mencionan a continuación:

1. Ingresa a Almacén - Envío. Completa : La fecha en la que se generará el envío de los productos, el nombre del repartidor (si se conoce) y selecciona del menú desplegable el proveedor o transportista. y dale clic a Agregar Facturas.

2. Busca las facturas que vayas a enviar, a través del filtro (por fecha o en la lupa por folio o cliente) selecciónalas marcando el check y dale clic en Seleccionar.

Nota: Puedes cargar hasta 20 facturas.

3. Verifica que los datos estén correctos y selecciona Guardar.

4. Una vez guardado el envío, puedes imprimirlo. Dale click al apartado con el ícono Imprimir, selecciona el formato y dale clic en Seleccionar.

Nota: Recuerda que todos los formatos en PDF son editables. Pregúnta por nuestro servicio "Edición de Reportes"

5. Para visualizar tus listados de envíos, ingresa a Almacén - Consulta de envíos. Usa el filtro de fecha por día, semana o mes y dale clic en Obtener.

6. Desde esta consulta podrás exportar la información a Excel

7. Para indicar que el envío ha sido realizado, ingresa al mismo y dale clic en Terminar. y dale clic en Aceptar en la pantalla emergente para confirmar.

8. Si regresas a checar en la consulta del listado de envíos, verás actualizado el estatus.

En Sinube DF nos ponemos a tus órdenes para asesorarte en la generación de tus envíos y embarques que necesites. Pregunta por curso "Administración/Envíos" para proporcionarte todas las herramientas y tips que mejorarán el desempeño de tu sistema y te convertirán en un usuario hiperproductivo.. 

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