Tareas Internas

¡Ahora puedes generar actividades internas relacionadas con algún movimiento del sistema y relacionar a otros usuarios para asignar responsabilidades!

Esta acción te permitirá ligar documentos generados dentro del sistema con las actividades, como lo son: cotizaciones, pedidos, contratos, facturas, depósitos, órdenes de compra, entradas y salidas de almacén, entre otros más.

Para poder visualizar las opciones de las tareas internas necesitarás:

• Tener activado tu módulo de SINUBE CRM o ERP en tu licencia.

Sigue los pasos que se presentan a continuación:

PERMISOS

1. Dirígete a Parámetros - Seguridad

2. Verifica que el perfil de tu usuario / usuarios tengan habilitado los permisos: Tareas internas y Tareas internas - consultas 

TAREAS INTERNAS

 Ubica del lado derecho de tu pantalla dentro del sistema una barra lateral, donde:

1) Generación de una tarea interna (ligada con un documento) 

a) Captura el asunto de la tarea

b) Selecciona en el calendario la fecha límite para la culminación de la tarea.

c) Agrega a los participantes relacionados con esa tarea 

d) Captura el o los detalles de la tarea. 

Nota: Puedes añadir imágenes con Ctrl + V

Guarda los datos

Para relacionar documentos generados en SINUBE, ingresa al documento y dale clic en Generar una tarea interna. De esta forma se agregará una sección llamada Movimiento asociado.

2) Consulta / Creación II

Del lado izquierdo del Grid se mostrarán las tareas pendientes o vencidas que tengas.

Al seleccionar las tareas tendrás la opción de añadirles comentarios.

Cuando termines las tareas, selecciona CONCLUIR

Nota: Cuando quieras ignorar la tarea que te han asignado, selecciona DECLINAR. En la ventana emergente añade un comentario adicional a la declinación.

Nota: Cuando realices un cambio de fecha, asunto o contenido recuerda GUARDAR 

3) Consulta de calendario V2

Visualiza las todas las tareas en tu calendario corporativo

Utiliza los filtros para consultar por calendario o listado las tareas (internas y del sistema) que tengas generadas.

Dentro del CALENDARIO, al seleccionar un día en particular, se desplegará un resumen de las tareas programadas ese día.

En el LISTADO tendrás una visualización de las tareas pendientes y su estatus.

Nota: Este reporte es descargable en un archivo .XLS

Al darle clic en el icono Ver / visualizar ingresarás a la tarea.

Aparecerán más opciones para la edición al a tarea para su edición. Recuerda GUARDAR

¡LISTO! Así de fácil podrás generar tus tareas internas para darle seguimiento a tus pendientes y procesos con la agenda corporativa.

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Concilia las facturas SAT y SINUBE masivamente (metadata)

Con esta opción podrás descargar de forma masiva los registros tanto de las facturas emitidas, como las recibidas de un periodo y conciliarlas con las que has subido en SINUBE para saber su estatus y sus pólizas.

¡Concilia tus facturas de todo un año!

Para poder generar dicha conciliación requerirás:

• Tus archivos de la firma digital (FIEL o e-firma): -.key, .cer y contraseña-  
• Tener subido en SINUBE tu XML de Recibidos y/o Emitidos
• Tener facturas generadas en SINUBE (Facturación Electrónica SINUBE)

Sigue los pasos descritos a continuación para generar la conciliación:

PARÁMETROS

1. Dirígete a Parámetros - Parámetros - Sucursal: Matriz - Certificados SAT

2. Damos clic en "Nuevo certificado SAT" y completamos las siguientes opciones:

a. Tipo: FIEL

b. Descripción: FIEL

c. Cargamos el .key de la FIEL con "Subir archivo"  (seleccionando la ubicación del archivo)

d. Cargamos el .cer de la FIEL con "Subir archivo"  (seleccionando la ubicación del archivo)

e. Digitamos la contraseña de la FIEL.

f. Damos clic en Aceptar.

g. Guardamos cambios generales del sistema

SINUBE de forma automática identificará el certificado cuando hagamos la descarga de forma masiva.

DESCARGA

1. Dirígete a Contabilidad - Descarga masiva

2. Selecciona la opción "Nueva Solicitud" y completa las opciones que se te presentan a continuación:

a. Si quieres los comprobantes recibidos, coloca el RFC de la empresa (tu empresa) en RFC Receptor, de lo contrario colócalo en RFC Emisor si quieres descargar los datos de los comprobantes Emitidos.

 

b. Selecciona la Fecha inicial de descarga de tus comprobantes

c. Selecciona la Fecha final de descarga de tus comprobantes

d. Selecciona en el menú desplegable del Tipo la opción "Metadata".

e. Dale clic en "Enviar solicitud"

Dentro del SAT esta solicitud puede llegar a tardarse hasta 48 horas. Con SINUBE nos hemos tardado unos segundos.

3. Cuando procese la información el sistema u envíe la solicitud, mandará un mensaje en una pantalla emergente al que le daremos clic en "Ok"

4. Aparecerá la solicitud que acabamos de generar en la pantalla, hay que darle clic en "Verificar estado" y esperemos respuesta.

5.Una vez que el mensaje en la ventana emergente sea "Terminada" le damos clic en "Ok"

6. Damos clic en "Ver Detalle" y en la pantalla emergente seleccionamos "Obtener del SAT archivos pendientes" Damos "Ok" en el mensaje emergente y cerramos la ventana Solicitud de descarga.

Podemos descargar el archivo (.zip) y visualizar su contenido de ser necesario (UUIDs solicitados, RFC y razón social del emisor y emisor, así como la fecha y hora del sello y timbrado)

CONSULTA

1. Selecciona Contabilidad - XMLs sinube VS SAT - Usando solicitud de descarga masiva.

2. Selecciona las siguientes opciones para el filtro:

a. Tipo: Selecciona si la consulta es de XML de clientes (Emitidos) o XML de proveedores (Recibidos)

b. Selecciona la fecha INICIAL en la cual generaste la consulta

c. Solicitud. Dale clic en "..." para jalar el catálogo y ubica por fecha inicial del registro de la solicitud, dale clic en "Carga solicitudes" y selecciona la que has generado. Selecciona "Aceptar"

d. Dale clic en Generar comparativo.

¡Listo! Puedes checar en este comparativo:

• Razón social del Emisor/Receptor (dependiendo del tipo de consulta)
• Fecha de emisión del comprobante
• Monto total del comprobante
• Si está cargado en el sistema SINUBE y se encuentra en el SAT
• Estatus SAT (cancelado, vigente)
• Estatus SINUBE (cancelado, vigente)
• Tipo de comprobante (Ingreso, Egreso, Pago, Traslado)
• Si tiene póliza contable y el mes de su póliza.

Tu rango de consulta puede ser anual, semestral o de la fecha específica. Tu elige.

Puedes descargar a Excel tus datos para operarlos de acuerdo a tus requerimientos o en su caso referirlos al personal encargado.

En el siguiente video puedes ver el paso a paso de la guía. ¡Dura solo 4 minutos!

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Balance general V2

 SINUBE cuenta también con una nueva versión del Reporte contable "Balance general V2", como parte de las ¡Nuevas Consultas! con tecnología ANGULAR, teniendo también los mismos beneficios de velocidad y procesamiento de datos del reporte Balanza de Comprobación V2. 

 Para la emisión de este reporte contable requieres:

• Tener pólizas generadas en el sistema (automáticas o manuales)

Sigue los pasos descritos a continuación para emitir dicha consulta:

 1.- Ingresa a Contabilidad - Consultas - Balance General V2.

2.- Indica las características de tu reporte:

a) Puedes seleccionar si tu Balance lo quieres emitir en algún periodo (año-mes) o en un día en particular

  

b) Selecciona de cual sucursal o grupo de sucursales harás la consulta.

c) Seleccionar a qué nivel de cuentas deseas ver el balance. También cuentas con la opción de que se agregue en la consulta las descripciones adicionales de tu catálogo de cuentas y en su caso que te muestre los totales de cada subtipo de cuenta

d) Indica en dónde deseas ver los títulos

e) Indique si desea obtener el reporte en pantalla o directamente en un archivo de Excel.

Reporte en Grid

Reporte en Excel (local, sin plantilla)

¡Listo! Tienes tu reporte generado

Dentro del reporte, encontrarás nuevo iconos, los cuales se explican en: ¡Nueva iconografía!

Recuerda que los nuevos reportes los puedes descargar ya sea en tu ordenador en formato Excel (de forma local) o subirlo a Google Drive directamente. Para ver el detalle completo checa la entrada ¡Nuevos Reportes Corporativos!

Otros reportes que también podrás encontrar con este formato son los: Traspasos Bancarios.

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