Envío de Estado de Cuenta a clientes

 ¿Sabías que puedes configurar tu sistema SINUBE para poder mandarle a tus clientes sus facturas pendientes (Estado de cuenta)?

Dentro de las configuraciones (parametros) de SINUBE puedes elegir el modelo PDF que quieres mandarle a tu cliente o elegir el predeterminado que el sistema te proporciona. (pregunta por el curso "Diseñador de Reportes")

Para ello requieres:

• Contar con facturas timbradas dentro de SINUBE

Sigue los pasos descritos a continuación:

CONFIGURACIÓN

1. Ve a la pestaña Parámetros y a la opción Diseñador de reportes. Ubica el reporte ESTADO DE CUENTA.

- Opcional: Duplica el estado de cuenta predeterminado y configura tu logotipo dando clic derecho y selecciona Establecer imagen principal como logotipo.

2.  Dentro de Parámetros selecciona Firmas para correo. Selecciona en el listado de Tipo la opción Estado de cuenta y dale clic en el icono Nuevo, dale un nombre y después en clic en OK.

-Opcional: Puedes guardar un asunto predeterminado para la firma de correo y la estructura de tu firma, como se muestra en el ejemplo:

3. Dirígete a Parámetros-Parámetros en la carpeta Configuración-Facturación-Parámetros y ubica el apartado Envío de estado de cuenta por correo desde antigüedad de saldos de clientes y selecciona el formato que generamos en el paso 1 y la firma del correo del paso 2 y dale clic al botón de la esquina inferior derecha de la ventana Guardar Cambios.

Nota: Te sugerimos recargar la página después de concluir con estos pasos, ya que estamos haciendo cambios en los parámetros base del sistema.

CLIENTES

1. Dirígete a Área Comercial-Clientes y escoge al cliente al que le vayas a mandar su estado de cuenta y dale clic en Edición en el renglón del cliente.

2. Selecciona el apartado de Contactos, así como el o los contactos a los que les harás el envío de del estado de cuenta y selecciona la opción Marcar/Desmarcar para envío de edo. cuenta. y después en Guardar y cerrar

ENVÍO DE EDO. DE CUENTA

1. Dirígete a la sección de Bancos-Antigüedad de saldos-De clientes

2. Selecciona los siguientes parámetros:

 a) Facturas

 b) Cliente: Un cliente y Busca al cliente al que le mandarás el estado de cuenta. Agrupar cliente

 c) Selecciona el tipo de moneda

 e) Ver todo en Fecha de corte

3. Selecciona Consultar una vez que todos los parámetros anteriores estén marcados. Selecciona el check de la fila de tu cliente y dale clic en Enviar estado de cuenta a los clientes seleccionados.

- Aparecerá una ventana con los resultados del envío. Dale clic en Aceptar.

Recuerda que siempre que mandes correos desde la plataforma, te llegará una copia a tu cuenta de usuario de Gmail con todos los archivos adjuntos, donde podrás darle seguimiento a los requerimientos o comentarios que te hagan tus clientes. 

Ejemplo del Estado de Cuenta que recibe el cliente en PDF

El reporte puede ser modificado en Diseñador de reportes, así como el cuerpo del correo.

Pregunta por nuestro servicio "Diseñador de reportes" para instruirte en la generación de tus reportes, o si lo prefieres contrata nuestro servicio de "Personalización de Reportes" y nosotros generamos el reporte que necesites totalmente personalizado.

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