Gestión de Envíos

¿Requieres llevar una relación y seguimiento de los envíos de las mercancías que te compran tus clientes? SINUBE tiene la opción perfecta para poder gestionarlos.

Para poder usar este apartado requieres:

• Catálogo de clientes
• Facturas de cliente generadas
• Proveedor Transportista cargado en Proveedores.

Sigue los pasos que se mencionan a continuación para asignar los datos de embarque:

1. Verifica que el usuario que va a gestionar este apartado cuente dentro de su perfil de seguridad con los permisos "Consulta de envíos" y Creación de envíos" de la carpeta Administración

2. Selecciona al cliente que le realizará el envío, abra el detalle del cliente y seleccione el botón Otros y Adicionales del menú desplegable:

3. En la ventana que se abrirá ubica la sección Transporte llena el espacio con la información correspondiente ( tipo de transporte, medio, proveedor sugerido) y da clic en Aceptar.

4. Ingresa a Almacén-Asignar y a través de los filtros, consulta las facturas disponibles a surtir y da clic en Obtener.

5. Ubica el icono Editar (lápiz) en el renglón de la factura.

6. En la ventana que se abrirá captura los datos que se solicitan para el embarque y envío. El transporte lo tomará en automático, sin embargo, puede ser editado de ser necesario. Después dale clic en Aceptar.

7. Podrás ver los datos actualizados en el renglón de la factura dentro de la consulta.

Nota: La fecha probable de pago de la factura la calcula tomando como relación la fecha de embarque más los días de crédito

Para generar el envío sigue los pasos que se mencionan a continuación:

1. Ingresa a Almacén - Envío. Completa : La fecha en la que se generará el envío de los productos, el nombre del repartidor (si se conoce) y selecciona del menú desplegable el proveedor o transportista. y dale clic a Agregar Facturas.

2. Busca las facturas que vayas a enviar, a través del filtro (por fecha o en la lupa por folio o cliente) selecciónalas marcando el check y dale clic en Seleccionar.

Nota: Puedes cargar hasta 20 facturas.

3. Verifica que los datos estén correctos y selecciona Guardar.

4. Una vez guardado el envío, puedes imprimirlo. Dale click al apartado con el ícono Imprimir, selecciona el formato y dale clic en Seleccionar.

Nota: Recuerda que todos los formatos en PDF son editables. Pregúnta por nuestro servicio "Edición de Reportes"

5. Para visualizar tus listados de envíos, ingresa a Almacén - Consulta de envíos. Usa el filtro de fecha por día, semana o mes y dale clic en Obtener.

6. Desde esta consulta podrás exportar la información a Excel

7. Para indicar que el envío ha sido realizado, ingresa al mismo y dale clic en Terminar. y dale clic en Aceptar en la pantalla emergente para confirmar.

8. Si regresas a checar en la consulta del listado de envíos, verás actualizado el estatus.

En Sinube DF nos ponemos a tus órdenes para asesorarte en la generación de tus envíos y embarques que necesites. Pregunta por curso "Administración/Envíos" para proporcionarte todas las herramientas y tips que mejorarán el desempeño de tu sistema y te convertirán en un usuario hiperproductivo.. 

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Complementa tu sistema actual con las APIs de SINUBE

Sabemos lo complejo que puede resultar encontrar un solo sistema que complemente todas tus necesidades comerciales, administrativas y productivas. 

Ante ello, contamos con protocolos de integración (APIs) para que puedas complementar tu sistema con las funciones y/o módulos que SINUBE te ofrece.

Para ello, solo debes determinar ¿Cómo quieres llevar tu sistema? 

Si cuentas con la ayuda de desarrolladores de parte de tu sistema actual podemos enlazar algunas funciones, sino es así, ¡no te preocupes!, Nosotros nos encargamos de desarrollar las herramientas necesarias para la carga de los datos que sean necesarias a partir de la 

Eso quiere decir que puedes complementarte con SINUBE para:

• Ejecutar tus facturas globales (cargando tus notas de venta -remisión-)
• Ejecutar tus facturas normales (cargando tus notas de venta -remisión-)
• Manejar inventarios 
• Ligar otros CRM a Sinube
• Permitir que tus clientes se autofacturen
• Segmentar a tus clientes para generar campañas de Marketing.
• y muchas posibilidades más.

Ponte en contacto con nosotros para ofrecerte información del sistema y las APIs que tenemos para ti.

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Identifica las facturas de tus proveedores por producto

Hay una función dentro de SINUBE para poder filtrar los productos/servicios que te ofrecen tus proveedores para ahorrarte tiempo en tus configuraciones, consultas y reportes:

* NOTA: Esta opción es altamente útil para la configuración masiva de proveedores a través del proveedor modelo. Da clic en esta nota para más información.

Para ello requieres:

• Haber importado XML de proveedores

Sigue los pasos a continuación para segmentar las facturas por producto/servicio:

1. Dirígete dentro de tu sistema SINUBE a Proveedores - XMLs de proveedores 2.

2. Realiza una consulta general de tus facturas. Selecciona los registros y ubica la opción Análisis y da clic en Filtrar comprobantes que contienen cierta clave de producto SAT.

3. Se abrirá una ventana con los códigos disponibles para la consulta. También puedes capturar las claves que necesitas. Acto seguido, selecciona Aceptar.

4. En la pantalla de consulta de Facturas solo se enlistarán aquellas que contengan la clave que has señalado anteriormente.

Así de fácil puedes hipersegmentar las facturas para descargar los archivos

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Histórico de precios

 ¿Sabías que dentro de SINUBE tienes la oportunidad de checar los precios que has establecido a tus productos a lo largo del tiempo, así como los usuarios que los han modificado?

Esta función te da un panorama amplio de acción para ver de acuerdo a tus listas de precios las variantes que has tenido.

Para poder visualizar el histórico de los precios de venta, SINUBE cuenta en su catálogo de "Productos" la opción "Bitácora de precios"

Requerirás tener lo siguiente:

• Catálogo de productos
• Al menos 1 lista de precios ya cargada

1. Dentro de tu sistema SINUBE dirígete a Área Comercial - Productos - Precios

2. Elige la lista de precios que desees consultar en el menú desplegable de L. precios (ya debes tener cargados los precios) del lado derecho ubica el icono Bitácora de cambios en cada renglón.

3. Selecciona cada renglón para que te muestre: usuario, fecha y precio y precio mínimo establecidos.

¡Listo! Podrás supervisar los cambios que se ejecuten en tus precios de venta.

Recuerda que puedes a través de Perfiles de seguridad restringir los accesos y movimientos de los empleados, para ello te recomiendo el curso "Seguridad". En ese curso te enseñaremos a crear perfiles, así como a configurar los accesos de tus usuarios para las sucursales y almacenes que tengas disponibles.

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Replica la configuración de tus Proveedores

En nuestro catálogo de proveedores contamos con diversas empresas (físicas o morales) que se dedican a darnos los mismos servicios y para efecto contable dentro de SINUBE Contabilidad, es necesario agregarle sus cuentas contables correspondientes para generar sus pólizas automáticas.

SINUBE ha desarrollado un campo llamado "Proveedor modelo" que te permite copiar:

• Cuenta de proveedor
• Cuenta de gasto o costo
• Retenciones
• DIOT del proveedor

¿En qué casos podría serte útil?

• Cuando tienes proveedores de productos y/o servicios como:
• Transporte (UBER)
• Gasolineras
• Casetas
• Restaurantes

Ahórrate tiempo configurando por única vez un proveedor modelo y replica sus cuentas de la siguiente forma:

Para ello requieres tener configurado anteriormente:

• Catálogo de cuentas contables
• Catálogo de proveedores

1. Dirígete al detalle de tu proveedor y cerciorarte de tener configurada en la pestaña "Cuentas" la cuenta de tu proveedor, su cuenta de gasto o costo.

2. En la siguiente pestaña "Retenciones" vigila que las retenciones del proveedor estén asignadas (si es que aplica).

3 En la pestaña "DIOT" verifica que el Tipo de operación y Tipo tercero estén asignados.

4. A la derecha divisarás la pestaña "Otros", si no es así, tienes una flecha que apunta a la derecha para ver más pestañas. Selecciona la pestaña "Otros"

5.  En el último check se visualiza "Proveedor modelo", tendrás que validar el Check y asignarle un nombre a ese tipo de proveedor, por ejemplo: UBER

6. Guarda y cierra la ventana y dirígete dentro del sistema SINUBE a Proveedores - XMLs de Proveedores 2.0

7. Haz un filtrado de las facturas de tus proveedores como más te resulte conveniente y selecciona las aquellas que su proveedor se preste a ser candidato a la misma configuración contable. Dirígete al menú Asignar y presiona del menú desplegable la opción Datos del proveedor.

*NOTA: Es muy recomendable y altamente útil utilizar la opción: Filtrar comprobantes que contienen cierta clave de producto SAT. Da clic en esta nota para ver el tutorial.

8. Indica el modelo de configuración que vas a replicar de acuerdo al nombre que hayas asignado y dale clic en Aceptar. En mi ejemplo: UBER 

Listo, podrás observar en los detalles de tus proveedores seleccionados que las cuentas contables, retenciones y DIOT han sido copiadas.

En Sinube DF nos ponemos a tus órdenes para ayudarte a Configurar tu sistema contable  de forma completa a través de nuestro servicio "Parametrización" o en su caso pregunta por el curso de "Contabilidad electrónica" en él te proporcionaremos todo lo necesario para que configures de forma dinámica y completa tu sistema Contable SINUBE.

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